TTM, 신규 대출 기관 및 새로운 미국 ABL 시설 폐쇄 발표

캘리포니아주 산타아나, 2023년 5월 30일(GLOBE NEWSWIRE) -- 임무 시스템, 무선 주파수("RF")를 포함한 기술 솔루션 분야의 선도적인 글로벌 제조업체인 TTM Technologies, Inc.(NASDAQ:TTMI)("TTM") 부품 및 RF 마이크로파/마이크로전자 어셈블리 및 인쇄 회로 기판("PCB")은 오늘 3억 5천만 달러 규모의 새로운 선순위 담보 대출("신규 대출 기관")의 마감 및 신디케이션과 새로운 미국 자산의 마감을 발표했습니다. 약정 차입 능력이 1억 5천만 달러인 회전 신용 시설("새로운 US ABL 시설").

2030년 5월 만기인 신규 기간 대출 제도는 2024년 9월 만기 예정이었던 TTM의 이전 선순위 담보 기간 대출 제도를 수정하고 재작성하며, 이에 따라 미결제 부채는 3억 5600만 달러에 이릅니다. TTM은 신규 대출 기관의 수익금을 사용하여 미결제 부채 중 3억 5천만 달러를 재융자했으며 보유 현금을 사용하여 남은 부채를 지불하고 관련 수수료와 비용을 지불했습니다. 새로운 US ABL 시설은 2024년 6월 만기 예정이었던 TTM의 이전 1억 5천만 달러 규모의 미국 자산 기반 회전 신용 시설을 수정하고 재작성합니다.

신규 기간 대출 기관의 가격은 기간 SOFR + 2.75%의 이자율로 책정되었습니다. 새로운 기간 B 대출은 1.0% 원래 발행 할인으로 발행되었습니다. 연간 현금 이자 비용은 90만 달러 증가할 것으로 예상됩니다.

새로운 US ABL 시설의 최대 가용성은 1억 5천만 달러입니다. 새로운 US ABL 시설은 2028년 5월에 만기될 예정이며 SOFR 기간의 차입 이자율과 1.35%~1.6% 범위의 마진을 갖습니다.

이러한 거래의 결과로 연간 비현금 이자 비용은 약 30만 달러 증가할 것이며 TTM은 2023년 2분기에 부채 발행 비용 상각을 위해 약 130만 달러의 비현금 비용을 기록할 것입니다.

JP Morgan이 행정대리인 및 공동주선사로 활동하면서 New Term Loan Facility가 체결되었습니다. New Term Loan Facility의 다른 공동 주관사는 BofA Securities, Inc., Barclays Bank PLC, Truist Securities, Inc. 및 HSBC Securities (USA) Inc.입니다. New US ABL Facility는 관리 대리인 역할을 하는 JP Morgan과 함께 체결되었습니다.

TTM 소개 TTM Technologies, Inc.는 미션 시스템, RF 구성 요소, RF 마이크로파/마이크로 전자 어셈블리, 빠른 회전 및 기술적으로 진보된 PCB를 포함한 기술 솔루션의 선도적인 글로벌 제조업체입니다. TTM은 Time-to-Market의 약자로, TTM의 시간이 중요한 원스톱 제조 서비스를 통해 고객이 신제품을 개발하고 시장에 출시하는 데 필요한 시간을 단축할 수 있는 방법을 나타냅니다. 추가 정보는 www.ttm.com에서 확인할 수 있습니다.

미래 예측 진술 본 보도 자료에는 향후 사건이나 성과와 관련된 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. TTM은 그러한 진술은 단순한 예측일 뿐이며 실제 사건이나 결과는 실질적으로 다를 수 있음을 경고합니다. 이러한 진술은 TTM의 현재 기대치를 반영하며, TTM은 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 개정할 책임을 지지 않습니다. 경험이나 향후 변경 사항으로 인해 이 진술 또는 다른 TTM 진술에 표현되거나 암시된 예상 결과가 실현되지 않을 것이라는 것이 분명해지더라도 말입니다. 무엇보다도 예상되는 연간 현금 이자 비용과 신규 기간 대출 제도 및 신규 US ABL 제도의 예정된 만기와 관련된 진술은 미래예측 진술을 구성합니다. 또한 이러한 진술에는 위험과 불확실성이 포함되어 있으며, 그 중 다수는 TTM의 통제 범위를 벗어나며, 이로 인해 실제 결과가 미래 예측 진술과 실질적으로 달라질 수 있습니다. 이러한 위험과 불확실성에는 코로나19의 영향, 금리, 환율, 소비자 지출을 포함한 일반 시장 및 경제 상황, TTM 제품에 대한 수요, TTM 제품 가격에 대한 시장 압력, 보증 등이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 클레임, 제품 구성의 변경, 고려된 상당한 자본 지출 및 관련 자금 조달 요구 사항, 소수의 고객에 대한 TTM의 의존도 및 "위험 요소" 및 "재정 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석" 섹션에 명시된 기타 요소 SEC에 제출된 TTM의 공개 보고서 중